2022年中国天然橡胶产业链全解析：全景图谱与上中下游市场深度剖析

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天然橡胶是指从橡胶树上采集的天然胶乳，经割胶、采集、胶乳净化、胶乳凝固、稀释和起皱清理、造粒、干燥烘烤、压制包装、检验、堆放和储存等工序生产的天然胶乳。由弹性固体材料制成。

中国天然橡胶产业链全景图

天然橡胶具有弹性强、绝缘性好、可塑性好、阻水隔气、抗拉耐磨等特点。经过适当处理后，还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等性能。因其具有研磨等宝贵性能，广泛应用于工业、农业、国防、交通运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活中。

例如：日常生活（雨鞋、热水袋、松紧带等）、医疗保健（手套、医用软管、血管、避孕套等）、交通（各种轮胎）、工业（输送带、运输带、耐酸碱）手套等）、农业（排灌软管、氨袋等）、国防（飞机、坦克、大炮、防毒面具等）、高精度科技产品（气象测量用探空气球、科学实验用密封件、防震设备等）。

目前，我国天然橡胶产业呈现供需双赢的发展态势，不断优化投资环境和投资政策推动国内橡胶种植业快速发展。我国橡胶种植面积超过1700万亩，主要分布在云南、海南、广东、广西、福建等地，其中以云南、海南为主产区。尤其是西双版纳地区单位产量最高，种植面积和橡胶产量均居世界第四。成为全球最大的天然橡胶生产国。

1、天然橡胶产业链上下游概况：

天然橡胶产业链覆盖面广。产业链上游包括橡胶种植（原料）、骨架材料、橡胶木加工设备及胶粘剂、橡胶加工设备、橡胶混炼相关产业。中游主要是加工业，包括橡胶加工、橡胶木加工、橡胶籽加工等。下游为橡胶制品，包括橡胶制品、乳胶制品、橡胶木制品、橡胶籽制品、再生橡胶制造等。

1、上游：橡胶种植（原料）、骨架材料、橡胶木加工设备及胶粘剂、橡胶加工设备、橡胶配合剂

橡胶种植（原料）：田园胶、杯胶、生胶片

骨架材料：纤维骨架材料、金属骨架材料

橡胶木加工设备及胶水：刨削加工设备、砂光加工设备、成型加工设备、榫眼加工设备、车削加工设备、涂胶设备、橡胶木胶水

橡胶加工设备：橡胶塑炼设备（开式炼胶机、闭式炼胶机）、橡胶成型设备（橡胶挤出机、橡胶压延机、橡胶切割机、胶条切割机、橡胶过滤机、挤出压片机、橡胶预成型机、捏合机）、橡胶硫化设备、高性能制胶设备、通用设备（混炼罐）

橡胶配合剂：硫化剂及硫化助剂、保护助剂、补强填充剂、增塑剂、橡胶溶剂、乳胶专业配合剂、其他配合剂

2、中游：橡胶加工、橡胶木加工、橡胶籽加工

橡胶加工：烟熏胶、标准胶、皱纹胶、乳胶、其他橡胶制品

3、下游：橡胶制品、乳胶制品、橡胶木制品、橡胶籽制品、再生橡胶制造

橡胶制品：轮胎、粘合剂、橡胶密封制品、减震器、线束制品、制动器、软管、胶鞋、橡胶传动带、高性能橡胶制品

乳胶制品：乳胶手套、计划生育用品、气球、医用软管、乳胶海绵

橡胶木制品：家具用品、厨房用品、刨花板及木芯板、其他橡胶木制品

橡胶籽制品：橡胶籽油、橡胶籽粉、橡胶籽壳

4、天然橡胶产业垂直链：橡胶研发机构、橡胶检验检测中心、橡胶贸易物流仓储、工业废杂物处理（橡胶木）

中国天然橡胶产业链全景图

2、天然橡胶行业市场发展现状

我国是全球最大的天然橡胶消费国和进口国。近年来，随着国家的不断发展，其橡胶制品行业也出现了较快的增长。国内自给率仅15%左右，供应安全存在严重隐患。数据显示，2020年，受疫情、天气、疾病等多种不利因素影响，我国天然橡胶产量下降至69万吨，占全球的5.42%。为满足国内需求，增加天然橡胶进口，2020年我国天然橡胶进口量为590吨，同比增长13.46%。随着疫情的有效控制，2021年天然橡胶产量将逐步恢复。截至2021年11月，我国天然橡胶产量达到78.5万吨。

目前我国橡胶轮胎主要应用于汽车轮胎，汽车销售将严重影响汽车轮胎销售进而影响橡胶轮胎市场。近年来，我国汽车工业呈现良好发展态势，连续九年位居世界第一，稳居全球最大汽车生产国和新车消费市场，带动轮胎行业快速发展。在天然橡胶的需求中，来自轮胎行业的需求占80%以上。因此，国内轮胎企业的初创状况决定了天然橡胶需求的走势。近年来，全国橡胶外胎产量总体呈下降趋势，2021年将恢复增长。2021年12月，全国橡胶外胎产量8243.5万套，同比增长0.6%。 2021年，全国橡胶外胎产量89910.8万套，同比增长10.8%。

三、我国天然橡胶产业面临的挑战

1、橡胶价格持续走低，我国橡胶产区经济发展受到制约。

2011年以来，我国胶水价格一路走低，从峰值43000元/吨跌至2020年的不足12000元/吨。云南省西双版纳是天然橡胶主产区。橡胶已成为农民增收、就业的支柱产业。然而，橡胶价格持续走低，给西双版纳经济社会发展带来了不小的挑战。

2、全球橡胶种植面积激增，市场仍供过于求。

全球天然橡胶种植面积激增，目前达到23000多英亩，其中东南亚约占全球天然橡胶种植面积的90%。 2002年以来，由于国际橡胶价格飙升，橡胶工业快速发展，不少种植户盲目在海拔、坡度、规划区以外的地区扩大种植。全球橡胶种植面积的增长带来了严重的产能过剩。产量从2000年的680万吨猛增到目前的1380万吨，但实际供不应求。数据显示，截至2021年上半年，全球天然橡胶产能仍在增长。天然橡胶生产国协会数据显示，2021年5月，全球天然橡胶产量同比增长近8%，需求同比增长7.3%。

天然橡胶工业是国民经济重要的基础产业之一。不仅为人们提供日常生活中不可缺少的日用、医疗等轻工橡胶制品，还为矿山、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶生产设备或橡胶零部件。可见，橡胶工业产品种类繁多，落后产业十分广阔。

我国正处于快速工业化时期。橡胶工业将保持强劲势头，橡胶需求将持续增长。由于国内橡胶资源供应潜力有限，供需缺口将越来越大，对国际天然橡胶资源的依赖程度将逐年增加。因此，天然橡胶已成为我国紧缺的工业原料，我国天然橡胶产业发展具有广阔的市场前景。

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